아마추어 복싱선수 출신인 준(김세준)은 복싱 코치로 활동하며 고아인 민용을 보살핀다. 말썽꾸러기 민용은 유치원에 입학하지만 교사인 유라(김혜수)를 곤란하게 만들기 일쑤이다. 유라는 민용의 일을 의논하기 위해 준과 만나고 유라와 준은 서로 사랑하게 된다.
준이 훈련을 간 사이 해외입양 기관으로부터 민용의 입양이 결정되었다는 통보가 날아든다. 임시 복지기관에 가게 된 민용. 그곳 생활을 견디지 못한 민용은 도망쳐 나온다. 이때 타이틀 매치에서 승리한 준은 유라와 민용과 함께 감격을 나누고 결국 민용은 모두와 작별인사를 나누고 공항출구를 나선다.
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