미국 남북전쟁 당시. 맥널리 대령(존 웨인 분)이 북군 정찰 열차의 책임자인 포사이드 중위(피터 제이슨 분)에게 전신을 보낸다. 하지만 코르도나 대위(조르제 리베로 분)와 필립스 상사(크리스토퍼 미첨 분)가 이끄는 남군 일당은 이 내용을 감청하고 열차로 수송하는 금과 무기들을 탈취하기로 한다. 이들은 언덕 오르막길의 철로에 기름칠을 해서 열차를 정지시킨 후 북군 병사들이 타고 있는 칸에 말벌통을 집어넣어 혼비백산하게 한다. 그 틈을 타서 열차의 수송 칸을 분리시켜서 계획을 완벽하게 성공시킨다. 열차가 탈취당했음을 알게 된 맥널리는 부하들을 이끌고 추격에 나선다. 그는 부하들과 흩어져서 흔적을 쫓던 중 남군 병사의 습격을 받아 포로가 된다. 하지만 남군 일행을 북군의 캠프로 유인해서 남군 일행들을 쫓아내고 코르도나 대위와 필립스 상사를 생포하는 데 성공한다. 맥널리 대령은 열차 탈취사건의 배후에 북군의 정보를 팔아넘긴 배신자가 있음을 직감하고 포로로 붙잡은 둘에게 물어보지만 이들은 정보 제공을 거부하고 감옥에 끌려가는데...
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