명의 영토를 접수하고 중국 대륙을 점령한 청나라 시기, 무관을 꿈꾸는 청년 `홍희관`(견자단)은 무술을 본격적으로 배우기 위해 길을 떠난다. 우연히, 길에서 만난 명나라의 국가 영웅 `일월회` 일당과 마주하고 나라를 독립을 위해 `일월회` 입단을 희망하지만, `일월회`의 수장 `적룡`의 반대에 부딪힌다. 한편, `일월회`는 청나라의 황제 암살을 계획하지만, 함정에 빠져 `일월회` 모두의 목숨이 위태로운 상황에 처하고, 이에, `홍희관`은 자신의 권법으로 청나라를 향한 자비 없는 복수를 시작하는데...
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