Episode 1 - The Wooden Dog
생일 날, 아버지는 잭에게 시베리안 허스키 한 마리와 썰매를 사준다. 그러나 불행하게도 잭이 개 알레지가 있다는 사실을 발견하고 개는 다시 돌려보낸다. 썰매는 있지만 그것을 끌 개가 없다는 사실에 침울해 하는 잭에게 기적 같은 일이 일어나는데…
Episode 2 - The Pair
아니아의 부모님은 현재 별거 중이다. 두 분이 합치길 바라지만 아버지는 먼 나라로 또 전근을 가게 생겼다. 전근을 떠나는 날, 아버지는 아니아에게 나막신을 한 켤레 선물하고 아니아는 다시 만날 때 달라며 아버지에게 한 짝을 준다. 집으로 돌아온 아니아, 나막신이 보통 나막신이 아니라는 사실을 발견하고 아버지를 찾아 나선다.
Episode 3 - Devourers of Books
책 읽기를 싫어하는 야쿱은 실수로 학교 도서관으로 배달된 부엌용 찬장에 놀라운 마법이 숨겨져 있음을 발견한다. 찬장 안에 책을 넣으면 케이크로 변하는 것. 책 케이크를 먹으면 그 안에 담긴 지식도 내 것이 된다.
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