엄마를 일찍 여의고 아빠와 함께 살고 있던 토비는 사업으로 바쁜 아빠가 자신을 돌봐줄 수 없게 되자 크리스마스 연휴동안 할머니 집으로 보내진다. 엄격한 할머니는 상상력이 풍부한 토비를 이해하지 못하고, 외롭게 다락방에서 시간을 보내던 토비는 상상속의 친구들, 토끼, 백조, 말을 만나 즐거운 시간을 보낸다. 며칠 동안 함께 지내면서 토비를 향한 할머니의 마음이 열리지만 토비는 성홍열에 걸린다. 토비가 상상 속에 머물면 현실 세상에서는 죽게 되는 것이다. 토끼인형의 도움으로 토비는 위기를 벗어나게 되고 현실에서도 회복된다. 고열과 잠에서 깨어났을 때 토비의 침대 곁을 지키는 사람은 아빠였다. 토비와 아빠, 할머니는 토비 엄마의 죽음으로 인해 생긴 아픔과 상처를 드디어 극복하고 서로의 사랑을 느낀다.
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