어느 날 화천공장 주인인 이성에게 만주에서 일본인을 해치고 도망친 무술의 대가 노공안이 찾아온다. 그리고 씨름판에서 한국인에게 우승을 빼앗긴 일본인들은 행패를 부리기 시작한다.
독립군에게 돈을 대주고 있던 이성의 공장에 원료공급을 중단하고 폭력까지 가하며 원료를 구하러 다니는 직원들을 죽인다. 이에 분개한 공안이 일본인들을 죽이자 일본인들은 공안의 딸을 미끼로 공안을 죽이려고 하지만 오히려 그들에게 당한다.
그리고나서 공안은 공장으로 돌아오지만 이미 일본인들이 습격한 뒤라 또다시 복수를 감행한 뒤 일본 경찰에 의해 장렬한 최후를 맞이한다.
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