감성적이고 숫기 없는 스트립 클럽 댄서 아야코. 그녀는 어린 시절 자살한 엄마에 대한 기억에서 헤어나지 못한다. 우연한 사건으로 도자기 공인 다이지를 만나게 되고 두 사람은 서로에게 매력을 느끼게 된다. 그러나 다이지의 존재도 자신의 외로움을 달래주지 못한다는 것을 깨달은 아야코는 모든 것을 정리하고 고향으로 돌아가기 위해 그를 떠날 결심을 하고…
* 2001 부에노스 아이레스 독립영화제 여우주연상 수상
* 2000 로카르노영화제 C.I.C.A.E.상, 국제비평가상 수상
(가와세 나오미 특별전 - 하이퍼텍나다)
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