중국계 미국인 윌은 완강한 할아버지에 의해 중국인 모임에서 미모의 발레리나 비비안에게 사랑을 느끼고, 홀로 사는 윌의 엄마 마는 아버지가 누군지도 모르는 아이를 임신해 윌의 아파트를 찾아온다. 삶의 방식이 다른 두 사람은 사사건건 충돌하지만, 서로의 아픔을 알아간다.
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