가난한 집에 아버지와 새엄마와 함께 사는 헨젤과 그레텔은 아버지가 생활고를 해결하기 위해 집을 나서면 악독한 새엄마의 구박을 받으며 지낸다. 어느 날 아버지는 어려운 생활을 견디다 못해 어머니의 유물인 다이아몬드 목걸이를 팔기로 결심하고 길을 나선다. 하지만 그것을 노리고 헨젤과 그레텔의 아버지와 결혼한 새엄마는 광을 내주겠다며 목걸이를 돌맹이와 슬쩍 바꿔치기 하고 아버지가 길을 떠나자마자 아이들을 마법의 숲에 갖다버린다.
하지만 아이들을 완전히 내쫓기 위해 숲에 한 발자욱 들여놨다 자신마저 길을 잃어버리게 된 새엄마. 이렇게 새엄마와 아이들의 숲 속 여행은 시작된다. 헨젤과 그레텔은 숲의 악당 트롤에게 잡히지만 아이들에게 잠을 주는 샌드맨과 숲속 요정의 도움으로 위기에서 벗어난다. 한편 새엄마 역시 트롤에게 잡히지만 새엄마는 트롤에게 당하기는 커녕 트롤을 머슴으로 삼아 마님같은 생활을 한다.
한편, 헨젤과 그레텔은 다시 길을 떠났다가 아이들을 잡아먹는 마녀에게 잡히고 마녀는 그레텔에게 요리를 만들어 헨젤에게 먹여 살을 찌운 뒤 잡아먹으려고 하는데...
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