민속학자인 후지이 교수는 티벳의 오지에서 삼지안을 가지고 있다고 전해지는 운가라 족의 마지막 생존자 파이를 발견하여 그를 도쿄로 데려온다. 운가라 족은 강력한 주술을 쓸 수 있는 종족으로, 파이가 데리고 다니던 타크히가 폭주하여 야크모를 위협하자 이를 막기 위해 파이는 주술을 사용하게 된다. 그러나 그 결과 야크모의 이마에는 '우'라는 표식이 새겨지게 되는데...
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