배경은 20세기 초 인도. 영국에서 공부하고 온 어린 왕자, 아짐(Prince Azim: 사부 분)은 인도를 점령하려는 영국에 대해 거부감을 갖지 않고 새로운 문화에 대한 호기심부터 보이는 순진하면서도 영악한 소년이다. 하지만 영국에 대해 우호적인 태도를 보이는 왕권에 불만을 품은 음모 세력이 왕을 살해하고 아짐까지 제거하려고 하자 자신을 보호하려는 측근들과 궁궐을 탈출한다.
한편, 아짐과 왕을 노린 세력은 구울 왕자(Prince Ghul: 레이먼드 매시 분). 그는 죽은 왕에 이어 왕위에 오르고 겉으로는 영국에 우호적인 태도를 취하면서 아짐을 제거하기 위해 아짐의 뒤를 쫓는다. 왕자의 신분과 동떨어진 생활을 하며 숨어 지내는 아짐. 어느 날 구울의 측근에게 소재가 발각되어 살해당할 위기에 처하자 영국군인 커라더스 대위(Captain Carruthers: 로저 리브시 분)를 찾아가 도움을 청하고 위기를 모면한다. 그간 구울은 비밀스럽게 영국군을 전멸 시킬 계획을 세우는데...
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