아들 하나를 둔 주부의 백인 여성 리즈(Liz: 리사 하로우 분)는 남편과의 갈등으로 정신병원에 입원한 후 그곳에서 깡패인 흑인 터그(Tug: 마크 피리시 분)를 만나 그의 유별난 행동에 주목하게 된다.
퇴원 후 리즈는 남편과 별거를 하게 되고 아들은 남편이 맡기로 한다. 그녀는 여기저기 일자리를 알아보다 식당 종업원으로 취직한다.
리즈는 터그를 방문하게 되고 곧 그와 깊은 관계가 된다. 하지만, 터그는 여전히 마을을 소란스럽게 하고 그런 일로 리즈는 모욕을 받기도 하지만 둘의 관계는 지속되는데...
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