세계를 정복하겠다는 헛된 망상에 사로잡힌 악당 중의 악당 마빈 맥내스티는 아더왕의 유물인 "운명의 뼈"를 훔쳐내어 숲속의 본거지로 돌아오는 도중 뼈가 두동강이 나버린다. 그러자 강아지들과 어린이들이 대화를 나누게 해주던 뼈의 위력도 사라져버린다. 용감한 강아지들은 맥내스티가 가지고 있는 뼈의 반쪽을 찾기 위해 온갖 위험을 무릅쓰고 악의 소굴로 접근하지만 약이 빠진 맥내스티의 덫에 걸려들어 후퍼와 콜렛이 사로잡힌다. 맥내스티는자기가 발명했다는 '나빠지는 기계'에 후퍼와 콜렛을 집어넣어 사나운 경비견으로 만들어버린다. 멍청한 부하 럼삐와 본즈의 실주에도 불구하고 동강난 운명의 뼈 반쪽과 두마리의 사나운 경비견까지 소유한 얄미운 악당 맥내스티를 물리칠 방법은 과연...
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