국제범죄단의 두목 빅보이는 자신의 일을 사사건건 방해하는 반달가면을 처치하기 위해 검은 모자를 초대한다. 검은 모자는 여형사 지나를 인질로 반달가면을 유인하기 위해 기계인간 엑스를 한박사의 집으로 보낸다. 한편 지나의 행방을 쫓는 나반장 일행은 엑스의 등장으로 혼란 속에 빠진다. 또한 반달가면의 정체를 알아내기 위해 검은 모자의 계획에 가담하고, 결국 그 정체를 알아낸다.
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