시골에서 양을 치던 호셀리토는 아버지가 주정뱅이라는 사실을 알고 뻬삐토라는 방랑객을 따라 간다. 이곳 저곳을 다니며 구걸로 돈을 벌다가 어느 도시의 재벌집에 초청받아 노래를 부르게 된다.
한편 뻬삐토의 돈을 노리는 도둑이 그들의 뒤를 쫓아와 싸움이 일어나고 그 곳에서 호셀리토가 다치게 된다. 그 사건으로 삐삐토는 호셀리토를 유괴했다는 혐의를 받고 잡혀간다. 연락을 받고 달려 온 호셀리토의 아빠와 엄마는 호셀리토를 데려가려고 하나 호셀리토는 삐삐토도 함께 갈 것을 요구한다.
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