사람들로 가득찬 차이나타운. 미국과 캐나다의 동부지역을 배경으로 지하의 암흑조직을 이끌어가고 있는 미스터 리(Mr. Li: 제임스 홍 분)는 자신의 세력을 글로벌화하려고 계획하고 있는 인물이다. 도시의 유흥 사업은 모두가 그의 손 아래 있고 카지노에서 발생되는 수익은 다음날 즉시 그의 통장으로 입금된다.
제3국과의 무기 밀매와 마약 거래까지 스스럼 없이 일삼는 미스터 리를 더이상 방치할 수 없다고 단정한 미연방 비밀정보국은 여러 차례에 걸쳐 비밀결사대를 파견하나 번번히 실패하고 만다. 이에 강력계 형사 타일러(Tyler Wilson: 빌리 블랭크 분)와 무술유단자 마이클(Michael Reed: 자랄 메리 분)을 조직에 침투시켜 증거를 확보하기로 결정한다.
약이라면 눈에 불을 켜고 쫓아다니는 천방지축형의 타일러와 모든 사건을 조리있게 수사하려는 마이클은 처음부터 불협화음을 연출하지만 곧 의기투합하는 두 사람. 리가 새로운 조직원을 모집하기위해 무술시합을 연다는 정보를 입수한 그들은 무술의 대가인 판사부를 찾아가 그로부터 신비의 권법을 배우고 시합에 위장 출전하는데..
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