대학 신입생인 클레어(Claire Burke: 마리암 다보 분)는 히더와 같은 룸메이트. 재미있고 매력적이고 의혹에 싸인 것 같은 분위기를 지닌 헤더(Heather Dwyer: 마고 헤밍웨이 분)에게 클레어는 쑥 빠져버린다. 헤더를 통해 클레어는 자신이 성숙해 지고 더 넓은 세계의 영역을 넓히는 경험을 한다.
그러나 이들의 관계는 단순한 우정 이상으로 발전하게 된다. 클레어가 스티브(Steve Burke: 스콧 발렌틴 분)와 데이트를 시작하자 우정이 변질되어 버린다. 헤더의 클레어를 소유하려 들면서 그녀의 세계를 엉망으로 만들어 버린다. 몇년 후 클레어는 스티브와 안락한 가정을 만들고, 이제는 헤더의 무서운 그늘에서 벗어난 것을 안도 한다.
그러나 헤더는 포기하지 않았다. 그전보다 더욱 괴상한 방법으로 클레어를 괴롭히고 심지어 클레어의 외모까지 모방하기 시작한다.
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