건달이나 다름없는 만년 형사 잭 모란(Jack Moran: 마크 잭코 잭슨 분)은 마약 단속에 나갔다가 동료의 무참한 죽음을 목격한다. 충격을 받은 잭은 오랜만에 경찰 본연의 모습으로 돌아와 확실한 복수를 맹세한다. 새로운 파트너가 된 마틴 불레트(Martin Bullet: 크리스토퍼 엣킨스 분)는 어리숙한 병아리 형사였다.
그나마 수사도중 무고한 어린이를 죽게한 위축감에 거의 형사로서 무력한 인물. 범인의 한쪽귀에 달려있던 이빨 모양의 귀걸이를 단서로 수사를 하던 잭과 마틴은 술집주인 더그(Doug Button: 알프레드 벨 분)를 족쳐 그의 동생 프랭키(Frankie Button: 리차드 카터 분)가 마약과 현금을 갖고 은신중이며 다른 세력에게 위협받고 있다는 사실을 알아낸다.
잭의 무자비한 수사방식에 마틴은 괴로워 하지만 효과는 확실 했던 것. 그들의 노력에도 불구하고 프랭키는 살해된 채 발견되고 현금과 마약은 증발된다. 막막해진 이들앞에 미모의 여인이 나타나 잭을 유혹하고 객고한번 풀어 보려던 잭이 그녀의 칼에 난자당하여 중태에 빠지고 프랭크의 형 더그 또한 그녀에게 살해되자 이제 남은 것은 불릿 혼자의 힘으로 사건을 해결하는 방법뿐.
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