교토 경찰 경위인 토마스 호시노(Thomas Hoshino: 돈 더 드래곤 윌슨 분)는 미국계 일본인이나 양국으로부터 버림받은 인물이다. 토마스는 경찰을 살해한 야쿠자를 인도하기 위해 LA에 오나 도착하자마자 야마타가 심장마비로 죽어버린다. 더욱 더 끔찍한 것은 미국에 있는 동안 그의 파트너가 된 카렌 라이더(Det. Karen Ryder: 테리 파렐 분)는 일본을 혐오하는 미모의 여성이다.
한편 일본에서 격투를 벌인 바 있는 자호(Jaho: 제임스 레우 분)라는 암살자가 미국으로 잠입하여 평화주의자인 목사와 라틴계 갱들을 규탄하는 인사들을 암살하는데 그의 목적은 이들 사이에 분쟁을 촉발시켜 양쪽에 무기를 판매하는 것이다. 토마스와 카렌은 야마타가 미국에 무기를 밀매하고 있다는 것을 알아냄으로써 자호의 음모를 알게 된다. 이렇게 인종편견과 부정부패라는 거대한 범죄와 전쟁을 벌이는 사이 카렌과 토마스는 서로를 존경하게 되고 사랑에 빠지지만...
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