방화와 살인이 잇따라 발생하고 파트너의 처절한 죽음으로 사건은 점점 미궁으로 빠져든다. 그러나 해결에 나선 풋내기 경찰 잭(Jack Flinder: 빌리 제인 분)에게 도움을 줄 수 있는 목격자라고는 제멋대로인 말광량이 아가씨 리사(Lisa Cates: 크리스틴 민터 분)뿐이다.
그녀와 팀을 이루어 사건을 파헤치던 잭은 믿고 싶지 않은 사실에 직면하게 된다. 사건의 배후에 도사리고 있는 진짜 범인이 그에겐 신이나 다름없는 형사반장 듀란트(Ben Durand: 루이스 고셋 주니어 분)였던 것이다.
잭과 리사의 말을 믿어주는 사람은 아무도 없고 이제 그들만의 힘으로 해결할 수 밖에 없는데...
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