미국인 변호사 메디슨(Bill Mathison: 베리 뉴먼 분)은 어느 출판사 사장의 부탁으로 오스트리아의 사진작가 브라이언트(Anna Bryant: 안나 카리나 분)를 찾아간다. 그러나 그 곳에는 브라이언트의 부인 안나와 그녀의 남동생 요한만이 있었다. 그리고 곧 브라이언트가 호수에서 어떤 상자를 건지다가 살해 당했다는 전화를 받는다.
사진관을 나온 메디슨은 미행을 따돌리던 중 엘리자베스라는 여자를 알게 된다. 의문의 여인 엘리자베스는 누군가에게 메디슨의 방에 도청 장치를 할 것을 지시한다. 이러한 사실을 모른 채 메디슨은 출판사 사장과 통화를 하며 사건의 경과를 보고한다.
한편 요한은 많은 이들의 죽음을 몰고 온 의문의 상자를 손에 넣지만 동시에 괴한들에게 붙잡힌다. 상자는 요한의 여자 친구가 몰래 자신의 집에 숨겨 놓는다.
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