빌리 밀스(로비 벤슨 분)는 사이옥스 보호구역에 살고 있는 인디언이다. 고등학교 졸업반 때 실시된 크로스 컨츄리 경주에서 우승을 한 그는, 마침 경기를 관전하고 있었던 이스튼 코치(팻 힝글 분)의 눈에 띄어 캔사스 대학의 장학생으로 선발된다. 하지만 빌리의 대학 생활은 결코 순탄하지 않았다. 백인들의 멸시와 문화적 차이에서 오는 이질감, 그리고 자신이 인디언이라는 것에 대한 종족적 열등감 등이 그를 힘들게 했다. 사랑하는 여자의 가족들 또한 인디언이라는 이름으로 그와의 교제를 반대하는데...
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