붉은 계곡을 사이에 두고 건너편엔 푸른달을 중심으로 한 딸기와 물소뿔, 사슴코가 평화롭게 살고 있고, 산너머에는 뱀머리를 족장으로 한 종족이 살고 있었다. 뱀머리는 부족 제사에 조개라는 처녀를 제물로 바치려 하지만, 그에게 앙심을 품은 진주는 움막에 불을 지르고 조개와 함께 도망친다. 뱀머리 일당에게 추격당하던 진주와 조개는 푸른달 부족에게 구출된다.
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