미 재무성의 마약 관련 특별 세무 조사관인 마이클(Commissioner Michael Barrows: 딕 포웰 분)은 어느 날 남미 해안에 나타난 신원을 알 수 없는 화물선 한 척이 일본의 마약선일지도 모른다는 제보를 받고 조사를 하기 위해 출두한다.
마이클 일행의 정지 명령을 무시하고 달리던 그 배를 망원경을 통해 관찰하던 마이클은 수백 명의 노예들이 사슬에 묶여 바다에 수장되는 것을 목격한다. 결국 그 배는 상하이에서 온 키라 마루호였고, 수장된 노예들은 이집트에서 양귀비를 재배하던 노예들이라는 것이 드러나게 된다.
마이크는 본격적인 수사를 위해 관광객으로 위장해 상하이로 가지만 진 호크라는 사람이 깊이 연관됐다는 것 외에는 아무런 소득을 얻지 못한다. 게다가 상하이에서 수사의 실마리를 풀어줄 소킴(Nicholas Sokim: 루드윅 도나스 분)이라는 사람이 자살을 하여 조사에 전혀 진전이 없게 되자 할 수 없이 이집트로 직접 가기로 한다.
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