위충현은 어린 왕을 뒤에서 조종하며 충신들을 내쫓고 혹독하게 세금을 거둔다. 그리고 백성들 편에서 싸우는 무영 법사를 없애기 위해 기도완이라는 검객을 불러들인다. 또한 위충현은 포경하의 딸인 란을 조카인 위정과 결혼시키기 위해 계략을 세운다. 포경하가 무영 법사를 잡지 못하면 목숨을 버리는 것과 딸을 바치는 것 중 선택을 하게 한 것이다. 이 사실을 알게 된 곽자응은 사랑하는 여인 란을 위해 무영 법사로 변하여 충신들을 보호하고 위충현의 돈을 뺏어 백성들에게 나누어준다.
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