이춘우는 나중문에게 독립 자금을 약속받고 전쟁 상인을 없애기로 한다. 이춘우는 송치우의 부인에게 접근하여 송치우를 없애고 히데오도 죽인다. 또한 춘우는 자신이 지령을 받아 온 곽노인의 앙녀 치치와 사랑에 빠진다. 한편 다나카의 딸을 인질로 밀수 조직망을 뺏은 춘우는 서류를 곽노인에게 넘기지만, 곽노인은 춘우 몰래 서류를 이용하여 밀수왕 하몽운과 뒷거래를 한다. 곽이 중국 공산당이라는 사실을 알게 된 춘우는 히데오의 정부를 시켜 그를 독살하게 하고, 하몽운과 격투를 벌여 승리한다. 게다가 나중문 역시 소련계 공산당이라는 사실을 알게 된 춘우는 그 역시 처치하고 치치와 함께 길을 떠난다.
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