일제 시대, 만주에 위치한 합기도장인 태극관은 관장인 문익이 병에 걸리고 문평이 수련차 자리를 비우자 곤도의 도전을 받는다. 결투 중 일본인들의 비겁한 수단에 숨진 관장의 복수를 위해 곤도를 습격한 충이는 큰 부상을 입고 산속으로 피신하여 문평을 기다린다. 그리고 승려의 모습으로 나타난 문평은 복수를 포기한 듯 위장하여 차례로 곤도 일행을 응징한다.
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