명검객 봉산군의 문하생인 천성은 그의 딸 용녀를 사랑하지만 그녀가 문하생 동기인 옥명과 정혼하자 그 곳을 떠난다. 이에 후환을 두려워한 옥명은 천성을 뒤쫓아 그의 양팔을 자른다. 사지에서 헤매고 있던 천성은 은퇴한 무술가인 현남을 만나 복수의 일념으로 무술의 비법을 익힌다. 마침내 대결의 날이 오지만 천성은 옥명을 단칼에 베기보다는 용녀를 생각해 그의 두 눈만 멀게 하여 목숨을 부지해준다.
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