간첩인 종석은 정부인 신재로 하여금 캬바레를 경영하게 하고, 자유 중국선을 위장한 중공선과 긴밀히 연락을 취해 무기를 반입하여 국내 공비들에게 공급하려고 한다. 한편 캬바레 출입이 잦았던 방첩대원 집길은 그들에게서 수상한 기미를 눈치채고 마담 신재를 회유하려다 오히려 간첩 일당들에게 감금되어 린치를 당한다. 그러나 평소 그를 마음에 두고 있었던 신재의 도움으로 무사히 탈출한 집길은 방첩대 병력을 동원하여 간첩 일당을 일망타진한다.
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