상해에서 독립 운동을 하던 이혁은 독립군에게 무기를 제공하는 현암고 월파를 돕기 위해 만주로 향한다. 만주에 도착한 이혁은 현암을 찾아가 그를 도우며 그의 아들인 현민에게 무술을 지도한다. 한편 무기에 대한 정보를 캐낸 오오야마 역시 친일파 최가를 만주로 파견하고, 야마가와와 아몽을 뒤쫓아 보낸다. 첩자인 손파부를 통해 정보를 얻던 최가와 일본인들의 주의를 다른 곳에 돌리기 위해 월파와 그의 앙녀 미사는 중국인과 한국인의 싸움 도중에 한인을 죽게 만든다. 그러나 일본인들은 이에 더해서 중국인 촌장 라노표를 살해하고 그 죄를 이혁에게 뒤집어 씌운다. 결국 이혁과 라노표의 아들 파가구는 혁의 결백을 알고 있는 일본인과 최가를 물리친 후 무기를 독립군에게 넘긴다. 그리고 모든 일을 끝마친 이혁은 다시 만주로 향한다.
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