외세가 침략하자 젊은이 몇명이 입산하게 대승 수라의 밑에서 수련을 시작한다. 그들 중 뛰어난 실력을 보이던 천풍과 수련은 모든 과정을 마치고 하산하기로 한다. 수라는 그들에게 위험할 때 사용하는 염주알을 준다. 마을에 내려온 천풍과 수련은 도적들을 격퇴하고, 이후 그들은 각자의 길로 가기 위헤 헤어진다. 또 다른 절로 향한 천풍은 그 곳에서 자기 방어술을 배우면서 아버지와 충신들을 죽인 살인자를 알게 된다. 이후 격투 끝에 마침내 그는 복수에 성공한다.
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