할아버지가 동네 아이들에게 옛날 이야기를 들려주고 있다. 이룡과 변씨는 아들을 기원하며 백일 치성을 드리고 오던 중, 산적에게 목숨을 잃은 부부의 아들을 얻어 정남이라는 이름을 지어주고 노승에게 무예를 익히게 한다. 수련을 마치고 하산하던 정남은 도깨비에게 시달리던 소녀를 구출하고 그녀에게 리옥이라는 이름을 지어준다. 사실 리옥은 칠보산 마왕의 시녀를 하다 도망친 너구리였다.
한편 마왕은 자신의 부하인 도깨비들이 정남에게 당하자 이룡 부부를 납치해 정남에게 경고장을 보낸다. 부모님을 구출하기 위해 칠보산으로 향한 정남은 리옥의 도움을 받아 무예를 발휘해 갖은 모험 끝에 마왕을 호리병 속에 가두고 부모님을 구출하여 다함께 집으로 향한다.
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