동생을 찾기 위해 만주 벌판을 헤매이던 남궁은 우연한 기회에 중국 정보원 동휘를 사귀게 된다. 때마침 동휘는 도난 당한 중국인 소유의 보석을 찾고 있었다. 그런 어느날 일본군 사령관의 딸을 위기에서 구해 준 남궁은 그 집에서 기거하게 되었는데 그는 동휘가 찾고 있는 보석이 바로 그 집에 있음을 알게 된다. 마침내 동휘는 보석을 도로 찾기 위하여 일본군사령관 집에 잠입한다. 하지만 그들은 일본군의 앞잡이인 장강으로 하여금 신분이 탄로난다. 이에 그들과 일군 사이에는 치열한 총격전이 벌어지고 결국 일본군을 섬멸한 그들은 보석을 찾아서 독립군에 헌납하고 독립군의 일원인 동생을 만나게 된다.
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