평소에 지나친 자만심과 자신감을 가지고 성장한 성민은 고시에 낙제한다. 처음 고배를 마시자 자포자기하여 방황끝에 시골주점에 이른다. 주점의 여주인 목포댁은 자학하는 성민에게 소박한 생활철학으로써 새출발의 의욕을 고취시켜 고아원설립에 전념토록 한다. 한편 목포댁은 20년만에 찾아온 오빠를 만나지만 북한에서 남파한 무장간첩임을 알자 자수를 권유하나 거절당한다. 고민끝에 경찰에 신고, 이들의 일망타진에 성공하나 오빠에게 아버지가 참살한다. 오빠와 아버지를 동시에 빼앗긴 목포댁은 방랑시절 지은 죄로 사랑하는 성민마저 검사에게 빼앗긴다.
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