세자인 양녕대군이 시골처녀 작희와 교제하게 된다. 부왕인 태종이 이를 심히 못마땅하게 여기는 터에 간신 이숙번의 모함으로 그는 세자에서 폐위되어 방랑길을 떠난다. 그 후 태종이 승하하자 양녕대군의 아우인 충녕대군이 왕위에 오른다. 그러자 이숙번은 자신의 죄상을 두려워한 나머지 방랑생활을 하는 양녕대군을 포박해 들인다. 하지만 총명한 세종은 오히려 이숙번의 죄상을 밝혀냄으로써 그를 삭탈관직하고 양녕대군에게는 시골처녀 작희와의 동거를 허락한다.
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