동식은 주먹으로 얼룩진 과거를 청산하고 사랑하는 연희가 기다리고 있을 부산으로 간다. 하지만 사랑하는 연희는 이미 다른 사람의 아내가 되어 행방을 감추었다. 결국 동식은 다시 암흑가에 발을 들여놓게 되고, 밀수배 두목 백한성에게 살인을 청부 받는다.
한편 밤차로 온 낯선 사나이가 백한성의 부하로 합류하고, 동식은 연희가 백한성의 아내가 되었다는 것을 알게 된다. 동식은 백한성의 소굴에 잠입하여 복수의 주먹을 휘두르고 밤차로 온 사나이 역시 동식을 도와 그들을 일망타진하는데 협력한다.
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