황두산이라는 두목의 덕으로 외국 유학을 마치고 귀국한 그는 황두산의 애첩 연을 사랑하게 되었다. 그는 은혜냐 사랑이냐의 갈림길에서 고민한다. 그즈음 그 사실을 알게 된 황두산은 그들의 사이를 떼어 놓기 위하여 그들에게 혹독한 린치를 가한다. 그러나 그들의 사랑은 변할 줄을 모른다. 마침내는 황두산도 죽음을 초월한 그들의 사랑에 감동되어 멀리 떠나 살게 해 준다.
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