성훈은 세연이라는 미모의 여인을 사랑한다. 그러나 그녀가 자기를 키우다시피한 은인의 정부라는 사실을 알고 그는 그녀와 헤어질 것을 결심한다. 한편 세연의 내연의 남편이자 성훈의 은인인 호진은 그들의 사이를 알고 자신의 딸 은지와 성훈을 약혼 시킴으로써 일단락 지울려고 했다. 하지만 딸 은지가 말을 듣지 않는다. 마침내 호진과 성훈 사이에 목숨을 건 대결이 벌어진다. 호진이가 죽고 성훈이 살아 남았다. 그러나 그도 종래에는 호진의 부하의 손에 죽음을 당한다.
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