꼽추로 변장한 유타 손에 부친을 잃은 보륜은 도사 풍승 문하에서 검술을 익히고 원수를 찾아 길을 떠난다. 한편 보륜과 한집에서 자란 사륜도 철선자에게서 무술을 익히고 보륜과 함께 보륜의 부친의 원수를 찾아 나섰다. 유타는 마침 만상진을 장악하고 온갖 학정으로 주민들을 괴롭히고 있었다. 이에 만상진에 당도한 보륜과 사륜은 서로 합심하여 처절한 결투 끝에 교활하고 간악한 유타를 무찔러 부친의 원수를 갚고 만상진에 평화와 번영이 깃들게 했다.
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