밀수파의 두목 강유진은 밀수단속이 시작되자 자취를 감춘다. 5년후 다시 밀수가 서서히 고개를 들기 시작할 때 밀수파의 새로운 두목 강희철이 등장한다. 이에 경찰에서는 최반장을 중심으로 장동수, 박동근 두형사를 일선에 배치, 수사를 진행시킨다. 그런데 희철이 하는 밀수에 밀고자가 생겨 번번히 실패를 하자 장동수는 밀고자를 찾게 되는데 그 밀고자는 다름아닌 자신을 경찰로 만든 애국지사 강정오의 처 황씨였고 그의 두 아들 희철과 유진은 아버지의 죽음으로 사회에 복수심을 품고 밀수에 손댄 사실을 알게 된다. 희철의 밀수품을 가로채기 위하여 마장철일당이 유진, 희철과 싸움도중 희철이 죽자 유진은 마일당을 죽이고 밀고자가 황씨임을 알고는 경찰에 자수를 한다.
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