인류의 기원과 인간의 감정에 대해 특별한 호기심을 가진 외계인 헤프론은 지구에서 가장 아름다운 여인 엠마뉴엘(Emmanuelle: 크리스타 엘렌-모리트 분)의 도움으로 색다른 실험을 하게 된다. 성적인 욕구와 더불어 그 다양한 충족방법, 기교 따위를 배우면서 성의 신비를 알고 싶어하는 그에게 엠마뉴엘은 훌륭한 선생님 역할을 수행한다.
특별히 고안된 캡슬안에 들어간 그녀가 잠을 자면, 그녀가 꾸는 꿈이 기계를 통해 선명히 보여지면서 흥미로운 성애의 여행이 시작되는 것이다. 엠마뉴엘의 꿈 속에는 그녀가 비는 모든 소원을 들어주는 남자요정 지니가 나타나고, 몇천년 전으로 거슬러 올라간 그녀의 눈 앞에는 이집트의 한 왕족과 여인들이 벌이는 뜨겁고 화려한 정사가 전개된다.
또한 사막의 한가운데서 그녀를 애타게 기다리는 남자 헤프론과 사랑을 하고 헤프론을 비롯한 외계인 승무원들은 그 장면을 지켜보는데...
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