아준(방중신 분)은 진용파의 큰 주먹이자 어릴적 친구 인 아안(묘교위 분)을 만나 함께 일하게 된다. 아안의 급속한 성장을 시기하는 조직의 아호는 이지역에 새로 부임한 형사 반장과 내통하여 조직을 붕괴시키고 새 지존이 될 음모를 꾸민다. 마침내 아호의 모략으로 아안이 조직을 떠나게되자 아준은 뜻하지 않게 아안의 임무를 맡게 되는데...
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