과거 암흑가의 일원이었던 그로버(Penfield Gruber: 하비 키텔 분)는 지금은 모든 것을 청산하고, 남들처럼 평범한 일상을 열심히 살아간다.
그러던 어느날 암흑가의 낯선 사나이들이 그로버에게 접근한다. 그로버는 그들의 출현에 당황하게 되고, 곧 그들이 계략적으로 꾸민 살인 사건에 말려들게 된다.
그는 살인사건의 범인으로 지목된 줄리라는 여인을 알게되고, 그녀의 결백을 증명해주기 위해 돕지만 시간이 흐를수록 사건의 전모와 범인의 정체는 점점 더 미궁속으로 빠져드는데...
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