LA 경찰청 소속 프랭크 댈리 경위(Frank Daly: 브라이언 데니히 분)는 몇년째 해결되지 않고 있는 마약밀수사건을 해결하기 위한 특수임무를 부여받는다. 특별히 차출된 유능한 부하들 호조(Howard 'Hojo' Jones: 빌 팩스톤 분), 웨인(Wayne Gross: 죠 팬토리아노 분), 리키(Ricky Rodriguez: 제프 파헤이 분)와 함께 특별수사대에 배속되어 단서를 찾기 위해 동분서주한다.
한 때 피라미에 불과했던 리스(Anthony Reece: 마이클 C. 그윈 분)가 갑자기 최근들어 급부상하는 걸 이상하게 여기고 뒷조사를 한 후 육류 포장회사로 위장하고 있는 리스의 회사를 덮치지만 친구이자 상관인 토레스 경감(Captain Joe Torres: 헨리 대로우 분)의 비협조로 아무 단서도 얻지 못한 채 사상자만 내고 리스 일당마저 놓치고 만다. 이 일로 인해 프랭크와 그 팀 전체가 정직처분을 받는다.
그러나 굽힐 줄 모르고 밀어붙이는 성격의 프랭크는 정보원인 포주 에디(Fast Eddie: 샌더 베커리 분)한테서 결정적인 정보를 제공받기로 하고 에디가 수어있는 여관으로 가지만, 에디는 리스의 부하에게 죽음을 당한 직후이고 문간에서 범인을 만난 호조는 동료들의 지원도 기다리지 않은 채 범인을 뒤쫓다가 범인에게 죽음을 당하고 마는데.
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