뉴욕의 뒷골목 브롱스 거리. 거리의 부랑아인 토니(알렉스 단드레아 분)에게는 누나 칼라와 친구 조지가 있다. 그 지역의 세력가인 팔코는 보호를 미끼로 칼라를 데리고 사는데 토니는 그러한 팔코를 증오하나 힘이 없다. 어느날 토니는 팔코의 돈을 훔쳐 동부의 삼촌에게로 달아나 클럽에서 일한다. 삼촌의 부탁으로 피츠는 토니를 돌보아주고 암흑가의 샘존 법칙도 알려주며 토니의 방황을 막으려한다. 연상의 가수 샌디와 사랑하게 된 토니는 비로소 새로이 정착하려 하나 브롱스에서 팔코 일당이 그를 찾으러 오는데....
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