선교 활동을 위해 남미의 아마존 유역으로 파견된 신부 마호니(Father Mahoney: 피터 호튼 분)는 잠시 한가한 틈을 타 강을 따라 탐험에 나선다. 어느덧 배는 부족민들이 가기를 꺼려하는 지점까지 흘러가고. 뒤늦게 그 사실을 알게 된 마호니가 뱃머리를 돌리려는 순간, 한 마리의 돌고래가 자취를 감추면서 곧이어 매혹적인 여인의 모습이 나타난다. 마호니는 여인에게 넋을 뺏긴 채 그녀의 뒤를 따라가는데.
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