앤(Annie: 케이트 캡쇼 분)은 LA에서 고등학생을 가르치는 교사이자 평범한 주부. 그러나, 몇년전만해도 CIA 활동을 하던 화려한 경력의 소유자이다. 어느날, 에이전시로부터 앤에게 전화가 걸려온다. 쿠바에서 함께 활동하던 댄서(Vic "The Dancer" Pena: 그레고리 시에라 분)가 위험에 처해 있다는 것. 댄서는 쿠바에서 탈출시 앤의 목숨을 구해주었었다. 앤은 남편에게는 비밀로 하고 LA를 떠나 쿠바로 잠입한다. 한편, 앤에게는 또 하나의 과거가 있었는데 다름아닌 카스트로의 오른팔, 말라린(Malarin: 제로엔 크레이브 분)과 이루어질 수 없는 사랑에 빠졌던 것이다. 그 위태로운 사랑은 앤과 말라린 모두를 이끌어 갔으나 결국 앤은 말라린을 배신하고 그녀의 임무를 완수해 낸 뒤 쿠바를 떠났었다. 이제, 또다시 말라린과의 재회를 앞둔 앤은.
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