1948년 로스엔젤레스, 모두가 마술을 할 줄 알던 시대에 마술을 이용한 연속살인사건이 발생하고 경찰은 전직경찰이먼서 마술에 능통한 러브크레프트에게 사건을 맡아서 해결해 줄 것을 부탁한다. 이를 수락한 러브크레프트는 비슷한 시기에 헥쇼라는 자에게서 그의 딸 올리비아를 보호하며 운전사인 윌리스가 훔쳐간 마술에 대한 책을 찾아줄 것을 부탁받는다.
윌리스의 행방을 쫓던 중 미키란 자가 관련된 것을 알게되는 한편 옛날 애인 코니의 도움으로 자기가 노래부르고 있는 술집 주인인 보던이 미키한테 책을 찾아오라고 시키고 책을 잘못 갖다준 미키는 보던에게 죽음을 당했다는 것을 알게 되는데...
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