뛰어난 변장술과 무모한 행동으로 사건을 풀어가는 후래치는 사건 해결사이다. 대농장주의 꿈을 가지고 있던 그에게 생명을 위협하는 사건이 발생한다.
후래치는 매혹적인 여인과 부동산 중개인, 그리고 자신의 아들을 둘러싸고 벌어지는 복잡한 음모를 해결해 나가는데...
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