씨름선수 출신의 뚱보 동섭, 배구선수 출신의 키다리 두환, 야구선수 출신의 반항아 필수 그리고 아주 똑똑한 땅꼬마 천재가 그들이다. 게다가 새로 전학온 경파는 소년원까지 거친 험한 녀석. 이들은 한강고의 말썽꾼으로 확고한 위치를 차지한다. 넷은 모두 방송반의 예쁜 우등생 소녀 유리에 반해 농구부에 들어가기로 마음먹는다. 그녀의 오빠는 농구부 주장인데다가 그녀도 농구광이다. 특히 경파는 꿈에 유리를 볼 정도로 정신을 차리지 못한다. 농구부에 지원한 네명은 월등한 점수로 기초체력 테스트를 통과하지만 학과 공부의 평균성적이 70점 미만이라는 이유로 입단을 거절당한다. 화가 치민 경파는 두표에게 대결을 신청한다. 한편, 머리가 좋기로 유명한 천재는 경파에게 유리의 사진들을 건네주는 조건으로 자기도 팀에 끼워 달라고 한다.

2부. 드디어 농구부에 입단을 하게되는 경파와 친구들. 그러나 큰 기대를 안고 찾아간 연습장엔 자신들은 그저 후보 선수들로 밖에 인정되지 않는다. 첫날부터 시작되는 두표의 기합, 농구연습후 그들에게 주어지는 부실청소등 그들은 자신들을 인정해 주지 않는 주장과 다른 선수들에게 화가 나기 시작한다. 매일 체육관 구석에서 계속되는 기초연습. 다른 선수들의 황홀한 연습 모습들을 보며 그저 쓴웃음만 지을뿐 사기가 점점 떨어지는 그들을 위로해 주는 건 오직 유리뿐이다. 연습후 분식점에서 그들을 격려해 주는 유리가 경파의 눈에 그저 천사처럼 보일 뿐이다. 그러나 어느날 경파 앞에는 김혜수라는 말괄량이 여학생이 나타난다. 경파와 친구가 되고 싶다며 경파의 주위를 맴도는 혜수. 경파는 유리와 혜수 사이에서 갈등하며 어쩔줄을 모른다. 체육관으로 찾아온 혜수때문에 화가난 유리를 달래는 경파. 혜수에게 진지하게 자신은 유리를 좋아한다고 말하지만 혜수는 아랑곳하지 않는다. 농구와 학교생활에 점점 적응해 가는 경파와 친구들. 선녀처럼 나타난 양호선생님을 짝사랑하며 사랑 쟁탈전을 벌리는 동섭과 두환, 꾀병을 부리며 양호실을 들락거리는 동섭, 사랑의 노래를 테이프에 담아 양호 선생님에게 선물하는 두환, 필수와 천재는 이들을 흥미롭게 지켜보며 활기찬 고등학교 생활을 하는데...